ING Türkiye, uluslararası piyasalarda 150 milyon ABD doları tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.
ING Türkiye, uluslararası piyasalardan 150 milyon ABD doları tutarında 10,25 yıl vadeli, 5-5,25’inci yıl aralığında erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu işlem, ING Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk ihracı oldu ve 6.6 kat talep gördü. İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu’dan 100’ün üzerinde uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği ihracın kupon ve getiri oranı yüzde 8,50 olarak belirlendi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 25 milyon ABD doları tutarında katılım göstererek işleme destek verdi. EBRD’nin ING Türkiye’nin sürdürülebilirlik odaklı ekonomi yatırımlarına finansman desteği sağlayan ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracına katılmasıyla, ING Türkiye’nin büyüme planlarına destek olmayı hedefliyor.
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdikleri bu işlemle güçlü sermaye yapısını daha da desteklemek ve büyümeyi sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlık ve deneyimin Türkiye’ye aktarılmasını ve yeşil dönüşüme katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
EBRD’nin işleme katkısını önemseyen Gökgöz, EBRD ile olan iş birliklerini güçlendirerek Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişine destek olmayı planladıklarını ifade etti. Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomisine ivme kazandırmayı hedefleyen sektörlere finansman desteği sunmayı ve farklı ürünlerle ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.
